2022年北美可持续投资论坛于2022年9月在美国旧金山成功举办,这是业内关注可持续发展投资的重要年度盛会。本次论坛汇聚了来自全球的可持续发展投资者、基金管理人、政府官员等近500名与会代表,共同探讨可持续发展投资的最新趋势、机遇与挑战。本文将重点概述本次论坛的主要亮点与投资者洞见,包括气候行动计划、转型融资趋势、ESG信息披露标准等可持续投资热点话题,以及投资者和资产管理人在可持续发展投资实践中的积极作为与应对之道。
加速落实气候行动计划,实现净零目标
本次论坛多位与会代表强调,气候变化已经对社会经济造成深远影响,投资者和企业都应加速落实气候行动计划,提高环境、社会和公司治理(ESG)表现,以实现2050年前实现净零排放的目标。美国最大养老基金CalPERS就宣布将新增260亿美元用于低碳投资项目。黑石集团、高盛集团等投资机构也在论坛上宣布制定更严格的ESG投资政策与框架。业内专家指出,未来几年,可持续发展将成为资本市场配置资源的关键驱动力量。投资者将更青睐那些有明确净零路线图、正在积极过渡到低碳商业模式的优质公司。
加快布局转型融资,把握新机遇
本届论坛探讨了可持续发展转型融资的新趋势。来自 Climatepolicy Initiative的报告指出,目前全球每年约有5,000亿美元用于气候变化相关的转型融资。随着各国对绿色低碳产业的政策支持加大,新能源、电动汽车等领域将吸引更多资本配置。据预测,到2025年,可持续发展领域的资产配置将增长至15万亿美元。因此,投资者需要提前布局相应的可持续发展主题基金,把握这一历史性投资机遇。
完善ESG信息披露标准,提升投资决策质量
本届论坛还就完善ESG信息披露标准进行了广泛讨论。业内专家指出,当前不同公司采用不同的ESG评级标准,使得投资者很难进行横向对比,这阻碍了ESG因素被充分纳入投资决策。国际可持续发展准则理事会(ISSB)于2022年发布的综合ESG披露框架被视为迈出的重要一步。未来几年,随着披露规范逐步统一,投资者可以获得更标准化和可比的ESG数据,大大提高ESG投资决策的质量。
加强投资者积极参与度,推动企业可持续发展转型
本届论坛共识认为,推动企业可持续发展转型,投资者发挥积极参与的作用至关重要。来自Legal & General Investment Management的Mike Appleby表示,作为活跃参与者,投资者应利用代理投票等方式,督促那些ESG表现不佳的公司提升可持续发展水平。部分主动型投资者还直接与公司管理层进行沟通,提供专业建议,动员企业加大力度应对气候变化风险。未来,可持续发展将成为股东积极参与的新焦点,推动全球企业实现ESG转型升级。
2022北美可持续投资论坛汇聚全球业内精英,就ESG标准化、气候融资等热点展开讨论,预示可持续发展投资将成为资本市场新的增长点。投资者需要把握这一机遇,调整投资策略与组合,参与到这一可持续发展的浪潮中。