要有效监控投资组合的表现,投资监测流程至关重要。主要步骤包括制定投资政策声明,选择基准,定期评估投资组合业绩,比较基准,检查是否符合风险承受能力,重新平衡投资组合。投资监测能确保投资组合持续达到投资者的目标和需求。
Set clear investment objectives and constraints in IPS
首先需要在投资政策声明(IPS)中明确投资目标,包括预期收益、风险承受能力、流动性需求等。这是监测投资表现的基础。IPS还应制定投资限制,如法律、税收、流动性等方面的考量。
投资监测流程中的关键步骤包括制定IPS、选择基准、定期评估业绩、比较基准、检查风险承受能力、重新平衡。有效的投资监测能确保投资组合持续达到投资者的目标和需求。