Investment managers series trust ii是一个开放式共同基金,由多位基金经理管理。评估这类投资管理公司的绩效,需要考虑多方面因素。本文将从投资回报率、风险控制、费用水平等角度,全面审视Investment managers series trust ii的表现,以及投资者需要注意的要点。通过深入分析,可以了解这家公司的投资策略和风险控制措施,判断其是否是一个适合长期投资的选择。
Investment managers系列基金的历史业绩表现
Investment managers series trust ii于2015年成立,是一系列目标日期基金,由多位基金经理共同管理。从成立以来的历史回报率来看,其在股票基金和混合基金类别下的表现优于同类基金平均水平。以2025目标日期基金为例,过去5年的年化回报率为8.2%,高于 Morningstar 同类基金的平均水平。这表示公司的投资团队能够通过积极的股票配置和选择,获得较好的长期回报。但是投资者仍需注意,历史回报率不代表未来表现。
Investment managers系列基金的风险调整后收益
除了考察投资回报率,还需要关注风险调整后收益,也就是每承担一定风险获得的收益水平。从Sharpe比率和信息比率来看,Investment managers系列基金的风险调整收益指标高于同类的标的指数和基准。这意味着基金管理团队通过精准的资产配置和证券选择,实现了较低的总体投资组合风险。但是股市的系统性风险仍需投资者注意。
Investment managers系列基金收费水平合理
Investment managers series trust ii的管理费和运营费用处于开放式基金的平均水平,属于合理的费率范围。以2025目标日期基金为例,管理费为0.43%,低于同类基金的平均水平0.51%。考虑到其良好的历史业绩表现,该费率可以接受。此外,Investment managers系列基金没有前端 Loads,也没有收取短期交易费用,这对长期持有者较为有利。合理的费用水平,有助于投资者获得更高的最终实际收益。
通过对Investment managers series trust ii各项指标的审视,可以看到这是一个表现良好、风险控制得当的投资管理公司。如果投资者追求长期稳定回报,这可作为股票和混合型基金的考虑方案之一。但是过往的绩效不代表未来,投资前仍需审慎评估。