在全球资产管理巨头中,贝莱德一直走在影响力投资的最前沿。近年来,贝莱德CEO Larry Fink多次强调,企业应当承担更多社会责任,并在年度公开信中明确提出发展影响力投资的战略。为此,贝莱德不断创新影响力投资的方式,涵盖了一级市场和二级市场,固定收益和股票等不同资产类别。贝莱德对影响力投资的布局可谓全方位,其丰富的实践为影响力投资的发展提供了宝贵经验。
贝莱德设立首支影响力投资基金,布局一级市场
2020年3月,贝莱德设立了首只影响力投资基金BlackRock Global Impact Fund,主要投资帮助实现联合国可持续发展目标的上市公司,要求其超过50%的收入来自相关业务。该基金遵循影响力投资的三大原则:重要性、额外性和可测量性。贝莱德通过这只基金正式进入一级市场影响力投资领域,选择与可持续发展目标高度匹配的影响力公司进行投资。
在二级市场积极布局,丰富影响力投资方式
除了一级市场,贝莱德还非常重视二级市场股票的影响力投资。贝莱德提出了投资者额外性、公司额外性和资产类别额外性三角框架,认为二级市场也可以通过这三个方面产生真正的影响力。贝莱德正以开拓者的姿态在二级市场进行影响力投资实践,为行业培育更多可持续发展的上市公司。
构建系统的影响力投资评估体系
贝莱德不仅注重影响力投资的覆盖面,也非常看重影响力的评估与管理。其影响力投资团队构建了系统的评估框架,运用行业公认的IRIS+、IMP等工具进行影响力分析,评估不同时期和资产的影响力效果,以保证影响力投资的成效。贝莱德的影响力评估体系也在不断优化完善。
持续优化完善影响力投资策略
在贯彻影响力投资理念的同时,贝莱德也保持开放和务实的态度。其影响力投资团队意识到不同行业难以使用统一的评估指标,因此采用定制化的评估方法,并与行业伙伴分享经验。可以预见,随着实践的深入,贝莱德会不断完善其影响力投资策略,为行业发展作出更大贡献。
贝莱德在影响力投资领域的布局可圈可点,其在一级市场和二级市场的积极实践为影响力投资的发展提供了宝贵经验,也让更多投资者看到了影响力投资的可能性。随着评估体系的不断完善,贝莱德正在成为影响力投资的引领者和开拓者。