Curtis Investment Counsel是一家总部位于美国佛罗里达州的投资管理公司,成立于1989年。多年来,Curtis Investment Counsel一直专注于为个人、基金会、慈善机构、退休计划以及各类机构提供投资管理服务。公司创始人Kenneth Curtis拥有30多年的投资经验,是一位杰出的投资顾问。Curtis Investment Counsel的投资理念非常独特,他们重视长期价值投资,采用自下而上的研究方法选择股票,以控制风险、保值增值为目标。公司主要投资美国股票,也涉猎国际股市。Curtis Investment Counsel致力于为客户提供个性化的投资解决方案,服务于客户的最佳利益。本文将详细介绍Curtis Investment Counsel的投资理念、投资组合以及表现等信息。
Curtis Investment Counsel的投资理念及方法
Curtis Investment Counsel奉行价值投资理念,采用自下而上的选股方法。公司的投资组合经理会深入调研各个行业和个股,寻找被低估的股票进行投资。他们关注公司的盈利能力、资产负债表、现金流以及管理层的素质等因素。Curtis Investment Counsel追求长期持有,而非短期买入卖出股票获取收益。他们会选择优质的成长性公司,在 holdings 的组合中持有3-5年。这种投资方法要求高度的专业研究能力和耐心。Curtis Investment Counsel的投资决策非常谨慎,他们会定期对组合进行检查和调整,控制个股持有量以分散风险。公司不追逐热门概念,也不参与高风险的操作。
Curtis Investment Counsel的投资组合及资产配置
Curtis Investment Counsel为客户提供多种投资组合选择。其中包括大盘增值组合、平衡增值组合、固定收益组合等。大盘增值组合主要投资于美国大盘蓝筹股和中小盘股票,追求长期稳定的股价和股息增长。平衡增值组合在大盘增值组合的基础上加入一定比例债券,以控制波动风险。固定收益组合则主要投资于优质债券和货币市场基金,提供稳定收益。在资产配置上,股票类资产约占60%-80%,固定收益类资产约占20%-40%。公司会根据市场情况进行动态调整。Curtis Investment Counsel还为特定需求提供定制组合。
Curtis Investment Counsel的业绩表现
Curtis Investment Counsel长期以来保持了良好的投资业绩。在过去10年里,该公司的大盘增值组合年化收益率可达到两位数,明显优于同类基准指数。2018年股灾期间,Curtis Investment Counsel的组合承压有限,最大单月回撤不到8%。公司的平衡增值组合也保持了稳定的增长趋势。Curtis Investment Counsel通过谨慎的投资方法,有效控制了组合波动率和风险。公司为客户提供定期的投资报告,记录投资组合的具体持仓和业绩表现。Curtis Investment Counsel一直保持高度透明度。
Curtis Investment Counsel是一家奉行价值投资理念的投资管理公司,通过自下而上的选股方法和长期持有,为客户提供稳健的投资回报。公司专注美股投资,组合配置以股票为主。Curtis Investment Counsel的业绩表现长期优于基准,有效控制了风险。